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2021年中國切削刀具制造行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局
來源: | 作者:admin | 發(fā)布時間: 182天前 | 680 次瀏覽 | 分享到:

近幾年我國切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化,綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具市場占比正在不斷提高。硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具,硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模增長與我國機床裝備數(shù)控化升級的宏觀背景相關(guān),未來隨著我國制造業(yè)持續(xù)升級,硬質(zhì)合金刀具的規(guī)模占比有望進一步提升。

行業(yè)市場規(guī)模保持在400億元左右

刀具市場的消費情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動后,隨著“十三五”規(guī)劃的落地,制造業(yè)朝著自動化和智能化方向快速前進,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。

2016-2018年我國切削刀具年消費規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長,2018年刀具消費總額達(dá)到421億元,超過2011年400億的高點,創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響,我國刀具消費額有所下滑,下降至393億元。參考2020年全國GDP2.3%的增長水平,初步估算2020年消費規(guī)模為402億元。

圖表1:2010-2020年中國刀具消費市場規(guī)模變化情況(單位:億元)

中國切削刀具行業(yè)起步較晚,但是隨著汽車、航空、軍工、模具、制冷、電力等精密制造業(yè)的快速發(fā)展,近年來行業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),協(xié)會會員企業(yè)刀具總產(chǎn)值從2015年的76.26億元增長到2019年的115.54億元。

圖表2:2015-2019年中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會會員企業(yè)刀具產(chǎn)值變化情況(單位:億元)

硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比逐年提升

金屬切削刀具主要包括硬質(zhì)合金刀具、高速鋼刀具和其他刀具(包括陶瓷刀具、超硬刀具等)。其中高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具在我國切削刀具市場中占據(jù)重要地位。

我國刀具材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化與我國制造業(yè)發(fā)展水平相關(guān)。近幾年我國切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化,綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷在提高,根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值從2015年的39%提高到2019年的47%。

圖表3:2015-2019年中國市場不同類型刀具產(chǎn)值占比變化情況(單位:%)

數(shù)控刀具的消費需求將持續(xù)增大

在我國刀具產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)中,由于我國機械加工的機床數(shù)控化水平較低,傳統(tǒng)焊接刀具占據(jù)較大比重。隨著加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、加工精度的不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升,我國機床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)普通機床向數(shù)控機床過渡,數(shù)控刀具的消費需求將逐步擴大。

我國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段,機床數(shù)控化是機床行業(yè)的升級趨勢。我國新增機床數(shù)控化率近年來整體保持著穩(wěn)定增長,主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級有關(guān)。我國新增金屬切削機床數(shù)控化率從2013年的28.38%提升到2020年前三季度的40.63%,根據(jù)《中國制造2025》規(guī)劃,預(yù)計我國關(guān)鍵工序數(shù)控化率在2020年達(dá)到50%。

但相對于日本等發(fā)達(dá)國家接近100%機床數(shù)控化率,我國金屬切削機床的數(shù)控化程度的提升空間很大。作為數(shù)控金屬切削機床的易耗部件,無論是存量機床的配備需要,還是每年新增機床的增量需求,都將帶動數(shù)控刀具的消費需求。

圖表4:2013-2020年中國金屬切削機床產(chǎn)量中數(shù)控機床占比情況(單位:%)

硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具,其產(chǎn)值占比上升與我國機床裝備數(shù)控化升級的宏觀背景相關(guān)。未來隨著我國制造業(yè)持續(xù)升級,數(shù)控機床應(yīng)用進一步推廣,硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將進一步提高。

切削刀具行業(yè)企業(yè)競爭格局分析

我國切削刀具制造行業(yè)起步較晚,具有散而小的特點,根據(jù)中國機床工具行業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2019年末,我國規(guī)模以上刀具、量具量儀企業(yè)有715家。

目前國內(nèi)切削刀具高端市場中國際巨頭企業(yè)占據(jù)較大份額。另一方面,隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國家政策的鼓勵扶持,我國數(shù)控刀具行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如株洲鉆石、廈門金鷺、上海工具廠、天工國際、森泰英格、恒鋒工具、沃爾德等為代表的優(yōu)秀企業(yè),上述企業(yè)的部分重點產(chǎn)品在核心參數(shù)上已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,并與國際刀具巨頭在全球市場展開了直接競爭,成為高端數(shù)控刀具實現(xiàn)進口替代的重要力量。

圖表5:國內(nèi)切削刀具市場企業(yè)競爭格局

雖然國內(nèi)數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)起步較晚,企業(yè)規(guī)模較小,但隨著我國經(jīng)濟水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮,中國已成為全球最大的刀具消費國。隨著中國制造2025等國家戰(zhàn)略的深入推進以及國際貿(mào)易摩擦日益頻繁,國產(chǎn)品牌實現(xiàn)進口替代的迫切性愈發(fā)增強,

我國數(shù)控刀具行業(yè)將進入新一輪高質(zhì)量發(fā)展周期,一批具有突出創(chuàng)新能力和管理水平的企業(yè)將會突圍而出,成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國切削刀具制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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